Modelos prontos de e-mail e WhatsApp para comunicar todos os clientes de uma vez, trazê-los ao escritório e deixar a cientificação formal registrada. É o comunicado geral da carteira; a orientação individual continua sendo a que você escreve caso a caso.

Cinco blocos de verificação — cadastro e sistemas, créditos, preços e contratos, fluxo de caixa e obrigações — para o cliente marcar onde está. Versão editável com a marca do escritório. Checklist preenchido é registro do que foi verificado e quando.